Сказ о том, как царица Милитриса в царстве порядок навела (гет)

Гвидон, как и положено маленькому ребенку, сидит у разбитой бочки на берегу. На поиски еды отправляется его мать. Она видит, как коршун побеждает лебедь, но не убивает его, а берет в плен. Оставив сына на попечение Лебеди, царица целиком сосредотачивается на любовной игре с коршуном (с элементами доминирования/подчинения). Коршун вынужден выдать ей все то же, что дарила Гвидону Лебедь. Царица отправляется с военным визитом к Салтану, объясняет, как сильно тот был неправ, захватывает царство и... продолжает жить с обоими мужчинами. Лебедь с Гвидоном счастливы на острове.